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出发前，弗罗多的叔叔比尔博给了弗罗多两件宝物，一把精灵刃，当附近有半兽人靠近时，精灵刃就会发出蓝光提醒；一件秘银衫，这是一件内甲，轻如鸿毛却比钢铁还要坚硬。这正是比尔博60年前参加冒险时，精灵和矮人送给他的礼物。而如今，这一份传承交到了弗罗多的手上！
随后，十人团队在瑞文戴尔的众多精灵的祝福中踏上征途！
众人沿着迷雾山脉西部沿途而下，准备找地方穿越迷雾山脉。刚开始出发时，队伍里欢声笑语，而在甘道夫的提醒下，众人小心的避开天空中的飞禽，因为这其中很有可能有萨鲁曼的眼线。事实正如甘道夫所料，萨鲁曼此时在已经改造成为军事堡垒的艾辛格大肆砍伐树木，锻造兵器铠甲，更是针对半兽人不能再阳光下行动的弱点，针对性的加以改造，成功的捣鼓出一个新物种——强兽人。这种新物�
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